マネー・ライフプランナーのハルです(＠haru_nisa)
今回はこんな疑問・不安をお持ちの方にむけた記事です。
この記事はこんな人にオススメ
- マネー・ライフプランを作成してもらいたいけど、どうやって進めていくのか不安な人
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目次
マネー・ライフプランの作成手順
では早速作成手順を見ていきましょう！
ヒアリングシートに記入して頂きます
こちらからお送りするヒアリングシートに必要事項を記入して頂きます。
記入方法は下記2通りをご用意しています。使いやすい方をご利用ください。
①エクセルシートをダウンロードして記入する方法
下記のセクセルシートをダウンロードしてPCで必要事項をご記入ください。
※ご自分のPCのエクセルのソフトが入っている必要があります。
②グーグルスプレッドシートに記入する
グーグルスプレッドシートは、エクセルに似た形式でPCでもスマホからでも編集が出来る方法です。
こちらをご希望される方は、専用のリンクをお送りしますのでご連絡ください。
※ただ、PC版のエクセルよりは少々使いにくい点がありますのでご注意ください
ヒアリングシート記入が終わったらハルまで返信
ヒアリングシートへの記入が終わったら,
下記私のメールアドレスまでヒアリングシートのファイルを添付して返信をお願い致します。
返信先(ハル専用アドレス)
ueda.is@outlook.jp
約1週間～10日程度で第一報を送付致します
まずは、ご記入頂いた内容で淡々とシミュレーションをした結果を第一報としてお送りします。
この時点で今後の収支残高の推移等、ひとまず現状認識をして頂くイメージです。
またマネー・ライフプランは慣れるまではその読み方が分かりにくい部分がありますので、このタイミングでご質問を頂きながら読み方に慣れていただきます。
(慣れてしまえば簡単に理解することが可能ですのでご安心ください)
現状を認識して頂いた後に第二報以降の作成に入ります
ここからは、節約できる部分や、保険の見直し等を行い、より安定したマネー・ライフプランを目指します。
ここでの【安定した】とは、
・お子様の教育費がかさむタイミングや、
・老後の生活を余裕をもって暮らせる状態にする
ということを指します。
FPである私の意見を反映する部分もありますし、ご相談者様の思いを反映して、ご安心ご納得頂けるプランを作成していきます。
一度プランを作ってお渡しして終了ということは絶対にしませんのでご安心ください。
何度も何度も双方で打ち合わせを行い、ご安心点ご納得頂けるまで対応致します。
やりとりについて
マネー・ライフプランの内容についてのやり取りは、基本的にはメールでの文章でのやり取りになります。
その方が、ご相談者様の思いやご希望が文章として残るので、後になって正確にプランに織り込めるというメリットがあります。
まとめ
以上がマネー・ライフプランのおおまかな進め方になります。
ご希望の方、ご質問、ご相談がある方は、下記のアドレスまでご連絡ください。
返信先(ハル専用アドレス)
ueda.is@outlook.jp
またマネー・ライフプランの詳しい内容については下記の記事にもまとめていますので、ぜひご参考に！
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